2009年の米・長期連続増配企業への投資パフォーマンス

２００９年において５０年以上、連続増配していた米国企業（１０社）に、均等に投資を行った場合のパフォーマンスを計算してみました。 投資期間は、２００９年３月～２０１７年４月とし、期間内に行われた株式分割を遡及修正しています。 計算は、現地通貨（米ドル）ベースを行っており、為替の影響は考慮されていません。 【連続増配企業への投資】 株価上昇率・・・１６０％ ２０１７年４月現在の株価に対する配当利回り・・・２．６０％ 初期投資額に対する配当利回り・・・６．７３％ 【SP500ETFへの投資】 比較のために、同時期に、Ｓ＆Ｐ５００指数連動型ETF(SPY)に投資を行った場合のパフォーマンスを計算してみます。 但し、同期間内に行われた株式分割を把握することが難しいため、こちらは、遡及修正を行っていません。 株価上昇率・・・１６８％ ２０１７年４月現在の株価に対する配当利回り・・・１．９２％ 信託報酬・・・０．０９％ 実質利回り・・・１．８３％ 初期投資額に対する実質利回り・・・５．０５％ 【２００９年の連続増配企業】 企業名　（連続増配年数。※は、２０１７年４月現在も連続増配が続いている企業。＠は、期間内に株式分割が行われた企業） －－－－－－－－－－－ Diebold Inc. (56)　 American States Water (54)　※　＠ Dover Corporation (53)　※　＠ Northwest Natural Gas (53)　※ Genuine Parts Company (53)　※　 Procter & Gamble (52)　※ Parker-Hannifin (52)　※ Emerson Electric (52)　※ 3M (51)　※ Integrys Energy Group (50) －－－－－－－－－－－ Vectren Corp. (49) 注）Integrys Energy Groupは、買収によって、２０１５年６月に上場廃止となったため、 最終取引日の価格で、同社よりも連続増配年数が一年短い、 Vectren Corp.(VVC)を購入したと仮定して、株価上昇率を計算しています。 また、初期投資額に対する配当利回りについては、２００９年３月時点から、 Vectren Corp.(VVC)を保有していたと仮定して計算しています。